ירחון קוריאה לעסקים אוגוסט 2017 – קבלו: ״נטו בנקאות״ – הגרסה הקוריאנית

זמן קריאה: 4 דקות

הידעת על קוריאה?

סמסונג אלקטרוניקה העסיקה בשנה שעברה 308,745 עובדים, 70 אחוזים מהם מחוץ לקוריאה. מספר העובדים הזרים בתאגיד עבר את מספר העובדים הקוריאנים לראשונה רק ב – 2011.

מבזק פוליטי-מדיני מקוריאה

הנשיא מון חזר מביקור אצל הנשיא טרמפ ובבירות אירופה. בבית חיכה לו מנהיג צפון קוריאה עם טיל תורן ששוגר בליל שישי האחרון, רק כדי להודיע שהוא עדיין כאן. הברומטרים הכי טובים למצב הם השווקים הפיננסיים ושערי המט"ח – והם מאותתים עסקים כרגיל.

לאחר שאימץ את הכלב הנטוש Tory לתפקיד הכלב הנשיאותי, פירסם הנשיא תכנית חומש לממשל שלו. הדגש הוא מאוד חברתי וכולל תמיכה באזורי הספר, בחקלאים ובדייגים, בבעלי השכר הנמוך, ובעסקים קטנים ובינוניים. תעשיית הספנות תוסב לייצור ספינות ידידותיות לסביבה וסופר-יעילות. תעשיית התיירות תקודם דרך הרחבת ימי החופשה לעובדים.

כחלק מהתחיבות הנשיא לחלוקה טובה יותר של העושר ולעידוד העסקים הקטנים והבינוניים – שודרגה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (SMBA) לדרגת משרד ממשלתי. אחד האתגרים המשמעותיים של המשרד יהיה להכין את המגזר העסקי לעלייה דרמטית (17%) שצפויה בשנה הבאה בשכר המינימום ל-7,530 וון לשעה (5.7 דולר). במסגרת מימוש התחייבות של הנשיא הנבחר להעלות בהדרגה את שכר המינימום ל- 10,000 וון לשעה, עד 2020. למורת רוחם של בעלי העסקים.

מכה חזקה בפגוש

קבוצת יונדאי רכב הקימה כוח משימה ענק בן 150 איש במטרה לטפל במשבר מכירות חסר תקדים בשוק הכי גדול לרכבי הקבוצה – סין. בששת החודשים הראשונים של השנה צנחו מכירות הקבוצה בסין ביותר משישים (!) אחוזים בהשוואה לשנה שעברה. כח המשימה יפעל ממטה החברה בסיאול וידווח ישירות לסגן יו"ר הקבוצה (בנו של הבעלים). השנה תכננה הקבוצה למכור כ-2 מליון רכבים בסין. לשם להשוואה – כל שוק הרכב החדש בקוריאה עומד על 1.5 מליון רכבים. אם המשבר ימשך, יסתכמו מכירות הקבוצה השנה בסין בכ-800 אלף רכבים בלבד.

הרקע לירידה במכירות הוא מסע נקם סיני כנגד קוריאה, בתגובה להצבת סוללת טילים אמריקאית על אדמת קוריאה, אשר פגע גם בעסקים קוריאנים אחרים, כפי שפורסם בגיליונות קודמים של "ירחון קוריאה לעסקים".

הקבוצה מנסה לשאוב קצת נחת מהכרזתה כיצרנית השלישית בגודלה בעולם של רכבים חשמליים – ומקדימה אפילו את BMW. בשנה שעברה מכרה הקבוצה 13,000 כלי רכב חשמליים – כ-3% מהשוק העולמי. המובילות הן רנו-ניסאן ופולקסוואגן. בקוריאה כמו בקוריאה – הדירוג כולל רק חברות שמוכרות מעל 2 מליון רכבים, כך למשל טסלה לא נכללת בדירוג.

לתשומת לב הקוראים פלוג וכחלון

קוריאה ממשיכה לנער את תעשיית הבנקאות המדושנת והמנומנמת.

בנק האינטרנט השני של קוריאה, Kakao Bank, הושק רשמית ביום חמישי האחרון (27.7). כבר ביומו הראשון נפתחו בבנק החדש 300,000 חשבונות, הופקדו פקדונות בסך של 66 מליון דולר וניתנו הלוואות ביותר מארבעים מליון דולר. למתחרה K-BANK, שנפתח באפריל, נדרשו 24 ימים לגייס 240,000 לקוחות.

במהלך נוסף – 40 חברות פינטק קוריאניות צפויות לקבל במחצית אוגוסט רישיון לספק שירותי העברות מט"ח בינלאומיות, במטרה להכניס תחרות ולהוזיל את עלויות העברת המט"ח הגבוהות במערכת הבנקאית. בשלב זה תוגבל כל העברה ל-3,000 דולר והשימוש בערוץ זה יוגבל ל- 20,000 דולר בשנה. עלויות ההעברה בערוצי הפינטק צפויות להיות חלקיק ממה שגובים הבנקים.

על רקע כל זה – האם סיטי בנק רואה את הנולד? הבנק נמצא בתהליך לסגירת 101 סניפים בקוריאה וישאר לבסוף עם 25 סניפים בלבד.

קניות בקוריאה – רשת Daiso

רשת "הכל בדולר" היפנית המצליחה מפעילה כ 1,000 חנויות בקוריאה. פוסט מאת איציק יונה מתאר את חווית הקניה ברשת.

עדכונים בקצרה מקוריאה

מכופפי בננות? בננות הפכו השנה לפרי הנמכר ביותר ברשת הקמעונאות הגדולה בקוריאה E-MART – ועברו את מכירות התפוחים, לראשונה מעולם. המהפכה מוסברת בהוזלה של מחירי הבננות וגם בטרנד דיאטה של אכילת פרי או בננה כתחליף לארוחה.

מכונת היצוא הקוריאנית שוב בשיא. בחודש יוני הסתכם היצוא הקוריאני ב-51.4 מליארד דולר, קרוב מאוד לשיא כל הזמנים. זאת הודות לגידול של 52 אחוז, ביחס ליוני אשתקד, במכירות מוליכים למחצה וגידול של 43 אחוזים במכירת כלי שייט. על כן חזרה קוריאה שוב למקום הראשון בהזמנות כלי שייט. משרד הסחר הקוריאני צופה גידול שנתי של 10 אחוזים ביצוא ל- 545 מליארד דולר וגידול של 14 אחוזים ביבוא ל- 463 מליארד, שייצרו עודף מסחרי של 88 מליארד דולר.

אסאי. בירות יפניות תופסות את המקום הראשון במכירות בירות מיובאות בקוריאה, ואחריהן בירות מגרמניה, בלגיה וסין. בירות מחו"ל כבר מהוות 51 אחוזים ממכירות הבירה. כך על פי נתוני רשת הסופרמרקטים Lotte Mart.

Gett SK – ענקית התקשורת SKT עובדת על אפליקציית מוניות המבוססת על בינה מלאכותית. בניגוד לאפליקציות קיימות, המקשרות בין נהגים לנוסעים, אפליקציית העתיד תדע לתת לנהג המונית מידע מוקדם אודות ביקושים צפויים ואזורים חמים וכך להגדיל את הכנסותיו ואת שביעות רצון הלקוחות. בקוריאה פועלת בהצלחה אפליקציית Kakao Taxi שכבר זכתה להשקעה אמריקאית נדיבה, כפי שדיווחנו בגיליון יולי 2017.

אפצ'י! שוק התרופות בקוריאה צמח אשתקד ב-13 אחוזים לכ-19 מיליארד דולר. יצוא התרופות צמח ב 6 אחוזים ל-3.1 מליארד דולר בהובלת מגזר הביוסימילר. יבוא תרופות גדל ב 14אחוזים ל-5.6 מליארד דולר. חברת התרופות המובילה בקוריאה זו השנה השניה היא Hanmi Pharmaceuticles.

הכי גדולה גם בצ'יפים – מכירות המוליכים למחצה של סמסונג עקפו ברבעון השני את אלה של אינטל (15.1 מליארד דולר מול 14.4 של אינטל) והיא עתה יצרנית המוליכים למחצה הגדולה בעולם, לאחר עשרות שנים של שליטה מוחלטת של אינטל.

הדפסה אחרונה – בחודשים הקרובים תושלם מכירת חטיבת המדפסות של סמסונג בכל העולם ל- HP. בתמורה למליארד דולר תגדיל HP את נתח השוק הגלובלי שלה בתחום בארבעה אחוז ל- 41 אחוזים. בקוריאה תמשיך HP להשתמש במותג סמסונג.

קוריאה – מקבץ עסקאות והשקעות

גונדי טו-גו. רשת חנויות הנוחות הגדולה בקוריאה CU המפעילה כ- 11,000 חנויות, חתמה הסכם זיכיון עם חברה אירנית להקמת רשת חנויות נוחות באירן. זו היציאה הראשונה של רשת חנויות נוחות קוריאנית אל מחוץ לקוריאה. שוק חנויות הנוחות בקוריאה צמח אשתקד ב 19 אחוזים ל- 17.5 מליארד דולר על רקע ריבוי משקי הבית של יחידים.

מתמזגים. במחצית הראשונה של 2017 בוצעו בקוריאה 257 עסקאות מיזוג ורכישה מקומיות בסכום כולל של כ- 16.5 מליארד דולר, 60 אחוז מתוכם בין חברות בורסאיות.

LG אלקטרוניקה תספק מערכת מצלמות ותוכנה לסיוע לנהג (ADAS), בסגנון מובייל-איי ליצרן רכב גרמני. החברה הקימה חטיבת רכיבים לרכב במקביל לזו של סמסונג במטרה להשתלב בשוק הרכב החשמלי והאוטונומי. הפעילות עדיין מפסידה.

עוף גוזל. KAI – התעשיה האוירית הקוריאנית חתמה השנה עסקאות לאספקת חלקי מטוסים ב-1.2 מליארד דולר. החודש דווח כי היא תספק ל- Boeing חלקים לכנפיים עבור מטוס חדש (B777X) עד 2030 בתמורה ל- 537 מליון דולר.

הכור בכרכור. עם החלטת הממשל הקוריאני לסגור את הכור הגרעיני הישן במדינה ולא לבנות עוד כורים חדשים, מחפשת קבוצת Doosan הזדמנויות בחו"ל. הסכם אמריקאי – הודי (נסגר בפגישת טראמפ – בודי) לאספקת ליבות כורים גרעיניים אמריקאים להודו יביא לחברה עסקים בשווי של כ – 900 מליון דולר לאספקת ציוד ומתקנים ל Westinghouse, שתספק את הכורים להודים.

זהירות על שמלת השבת. קונסורציום בראשות קבוצת Taegwang יבנה בויאטנם תחנת כח מבוססת פחם, בהספק של 1,200 מגהוואט, בתמורה ל-2.3 מליארד דולר.

תמונת החודש

יוגורט ליידי – חברת מוצרי החלב Yakult מפעילה מערך של כ- 12 אלף נשים, הרכובות על עגלות מכירה חשמליות ומוכרות את היוגורטים ותוספי התזונה של החברה מדלת לדלת ובפינות הרחוב ברחבי קוריאה.