איציק יונההצטרפו לערוץ הוואטצאפ השקט שלנו לקבלת הירחון ועדכונים נוספים מקוריאה
הידעת?
86% מבני החמישים-שישים בקוריאה מעדיפים את הטלפונים החכמים של סמסמונג בעוד 64% מהצעירים עד גיל 30 מעדיפים את הטלפונים של אפל. העתיד כבר שם.
פודקאסט ״הקוריאנים״
איציק יונה מקבוצת Yonaco בשיחה עם תמר מרון-קושר, הנספחת הכלכלית של ישראל בקוריאה לסיכום מחצית קדנציה. מה מחפשים העסקים הקוריאנים בישראל? איזה חברות ישראליות צריכות להגיע לקוריאה ויכולות להצליח.
זרקור חברה: Kakao Corp
אפליקציית המסרים Kakao Talk הושקה בקוריאה בשנת 2010 וכבשה את המדינה בסערה. כיום משתמשים בה 54 מליון משתמשים ברחבי העולם, מתוכם 49 מליון קוריאנים –95% מאוכלוסיית קוריאה. ארבע שנים אחרי שהוקמה החברה כבר רכשה את הפורטל המוביל Daum, ומאז הלכה והתעצמה לקונגלומגט אינטרנט, תוכן ופיננסים שמתחרה ראש בראש עם ענקית החיפוש Naver.
ברבעון השני של 2024 הסתכמו הכנסות החברה ב-1.5 מליארד דולר והרווח הנקי ב-97 מליון דולר.
מחצית מההכנסות של החברה ברבעון הן הכנסות מפרסום בפלטפורמות המסרים והאינטרנט. תחומי התחבורה (Kakao Mobility) והתשלומים (Kakao Pay) הכניסו 260 מליון דולר (18% יותר משנה קודמת), תחום המשחקים אכזב ברבעון עם הכנסות של 170 מליון דולר, ירידה של 13% ומעבר להפסד, ותחום התוכן הדיגיטלי (קומיקס וסדרות) תרם 160 מליון דולר ברבעון (ירידה של 7%). והכל סכומים של רבעון אחד.
החודש השיקה Kakao Mobility שירות חדש באפליקציה שלה – השכרת רכב ב-15 יעדי תיירות פופולריים לקוריאנים.
החברה מפעילה ביחד עם שותפים את הבנק האינטרנטי הגדול בקוריאה- Kakao Bank שהכנסותיו ברבעון היו כ- 1.5 מליארד דולר. לבנק היו בסוף 2023 מעל ל-22 מליון לקוחות.
היזם של קאקאו הוא Kim Beom-Soo, כיום בן 58, מהנדס תוכנה שגדל במשפחה קשת יום, וכיום הוא אחד מעשירי קוריאה עם הון עצמי של כחמישה מליארד דולר. את רוב הונו התחייב לתרום לצרכי ציבור. קים פרש מתפקידו כיושב ראש התאגיד ומתמקד בפיתוח בינלאומי של עסקי החברה. לאחרונה הוא נעצר בחשד לעבירות ניירות ערך בתהליך ההשתלטות האגרסיבי של חברת ההפקות והבידור SM שסוקרה אצלינו בהרחבה.
הבלון מתפוצץ, הבלון נקרע?
שוק המסחר האלקטרוני הקוריאני מוערך ב-176 מליארד דולר והוא החמישי בעולם אחרי השווקים של סין, ארה״ב, בריטניה ויפן. הולכות ומצטברות העובדות שמעידות שהשוק מאבד את המומנטום, בין השאר על רקע האגרסיביות של המתחרים הסינים וריבוי מתחרים מקומיים.
שתי פלטפורמת המסחר האלקטרוני מהגדולות בקוריאה, Tmon ו- WeMakePrice, נכנסו להליך כינוס נכסים והשאירו אחריהן אלפי ספקים שלא קיבלו תשלום ולקוחות שלא קיבלו את השירותים או המוצרים שהזמינו. שתי החברות בבעלות חברת האחזקות הסינגפורית Qooo10, בבעלות קוריאני, שקנתה את החברות האלה ואחרות בשנים האחרונות, ומחזיקה חברות סחר אלקטרוני בארה״ב ומדינות אחרות באסיה. האירוע הביא לצמצום נפחי המסחר האלקטרוני בקוריאה מחשש הצרכנים להתרחבות התופעה. קורבנות ראשונים של השתוללות של פלטפטרמות המסחר הסיניות בקוריאה.
נזכיר שפלטפורמת המסחר 11ST, השלישית במדינה, לא עומדת בציפיות המשקיעים שלה ועומדת גם היא למכירה לפי שווי של 360 מליון דולר. היא קיבלה החודש הצעה מחברת מוצרי המכולת און ליין Oasis.
גם SSG.com, שמפעילה בין השאר את Gmarket, פעם פלטפורמת המסחר הגדולה בקוריאה, בצרות. החברה הודיעה החודש על תכנית פרישה מרצון לעובדים.
סטארט-אפ ניישן 2, עאלק
רק 163 השקעות סיד בחברות הזנק קוריאניות בוצעו במחצית הראשונה של 2024 לעומת 286 במחצית 2023 ו 457 במחצית 2022! ההיקף הכספי נחת מ-160 מליון דולר לפני שנתיים ל-58 מליון השנה. משקיעים מתוסכלים רודפים אחרי כל ניצוץ חדשנות ובאין ברירה מחפשים השקעות מחוץ לקוריאה או עוברים להשקעות בשלבים מתקדמים. נראה כי חלק מהיזמים הפוטנציאלים מעדיפים לוותר על הסיכונים והסיכויים ולעבוד אצל הקונגלומרטים המקומיים בשכר מפנק. יצויין שהתעשיה חיה שנים על תקציבי השקעות ממשלתיים ענקיים שהוזרמו לקרנות הון הסיכון וכעת כאשר התקציבים צומצמו-התעשיה לא יודעת להסתדר לבד.
תערוכות החודש בקוריאה
תערוכות בחודש הקרוב בתחומי החינוך, פארמה, משחקי מחשב, מזון ועוד – כאן
חגים וחופשות בקוריאה
15.08 – יום השחרור של קוריאה – לציון השחרור מהכיבוש היפני – קרא עוד
18-16.09 – חג ההודיה – Chuseok. נחגג במשך שלושה ימים – מומלץ לשלוח ברכה ואיחולים ולהימנע מביקור עסקי
קוריאה בקצרה
אורח כבוד. היו"ר של סמסונג JY Lee התארח בחתונת בתו של האיש העשיר באסיה, ההודי Mukesh Ambani, שהונו מוערך ב-120 מליארד דולר. לסקרנים, הונו של Lee מוערך ב-10 מליארד בלבד. Lee השתתף גם בחתונות הקודמות במשפחת Ambani לפני חמש ושש שנים.
הגיע הזמן. נשיא קוריאה Yoon מינה את You Hye-mi, אישה ואמא וגם פרופסור לכלכלה, למזכירה בכירה לענין שיעור הפריון. You תהיה האישה היחידה בצוות הבכיר של הנשיא. שיעור הפריון של קוריאה היה בשנת 2023 – 0.72.
בוגד. חוקר לשעבר בסמסונג נידון לשש שנות מאסר בגין עברות של העברת מידע לסינים על טכנולוגית המסכים OLED.
מסודרים. שכר המינימום בקוריאה לשנת 2025 כבר נקבע ויעמוד על 7.3 דולר לשעה וכ-1,600 דולר לחודש. עליה צנועה של % 1.7.
עימו אנוכי בצרה. ממשלת קוריאה תעמיד תקציב של 18 מליארד דולר לתמיכה פרטנית בעסקים זעירים.
כלב השמירה. רשויות השמירה על הפרטיות בקוריאה קנסו את עלי אקספרס בסכום של 10 מליון דולר על הפרת הפרטיות של לקוחות קוריאנים. בין השאר העבירה החברה הסינית פרטים של לקוחות קוריאנים ל-180 אלף מוכרים סינים.
חשמל באויר. היצרנים הקוריאנים שילמו אשתקד 30 מליארד דולר לחשבונות חשמל. התייקרות של 62% בשלוש שנים כתוצאה של 7 העלאות רצופות של תעריפי חשמל. כיום החשמל הקוריאני יקר יותר מהחשמל לתעשיה בארצות הברית ובסין. זו אחת הסיבות למעבר יצרניות קוריאניות לחו"ל בשילוב עם הטבות שמציעות ממשלות זרות כמו ארצות הברית.
לא רק עלי אקספרס. התחרות מסין נותנת אותותיה גם בתעשיה הפטרוכימית הקוריאנית. השחקנית השניה בגודלה בתעשיה, Lotte, הפסידה אשתקד כ-270 מליון דולר. כעת השיקה החברה תכנית להתמקדות במוצרים מתוחכמים, בחומרים לתעשיית הסוללות וביצור אנרגית מימן מהגזים שפולטים מתקני הייצור שלה.
רואים בגדול. יצרני מסכים סיניים הגיעו בחציון הראשון של השנה לשליטה (50.7%) בשוק מסכי ה-OLED לטלפונים וטאבלטים. שתי הקוריאניות, סמסונג ו-LG, מחזיקות עדיין במרבית שוק המסכים הגדולים לטלויזיות. הקוריאנים נכנעו סופית בשוק מסכי ה-LCD עם מכירת המפעל האחרון של LG בסין לקבוצה סינית.
למה לקנות מותגים? רשת החנויות No Brand, בבעלות קונגלומגט הקמעונאות Shinsegae , כבר מפעיל בקוריאה 250 חנויות שמוכרות אלפי מוצרי צריכה, כולן תחת המותג האמור תחת הקונספט "מחירים מתחת לכל הגיון". בדקנו, באמת מגדירים מחדש את המונח חצי חינם. כעת הם פורסים חנויות ברחבי אסיה
טסים ונהנים. שדה התעופה הלאומי של קוריאה Incheon דורג השנה במקום השלישי בעולם לאחר השדות של סינגפור ושל קטאר. הסקר מדרג 100 שדות תעופה בעולם. נתב"ג לא ברשימה אפילו.
The Wave. מספר אוהדי "הגל הקוריאני" בעולם הגיע אשתקד ל-225 מליון, עליה של 25% בשנה. הגל הקוריאני, בשמו הקוריאני Hallyu, הוא שם כולל לנכסי תרבות קוריאנית מודרנית כמו קיי-פופ, קיי-דרמה, קיי-פוד, קיי-פילם, ועוד. כיום הגל הקוריאני תורם רציני ליצוא הקוריאני ולתיירות הנכנסת. הערך הכספי של הרכישות בעולם המיוחסות לענין מוערך ב-76 מליארד דולר. היוזמה האחרונה בתחום – מלון K-pop בסיאול שישרת תיירים, אומנים וכותבים.
עסקאות והשקעות
ממשלת ארצות הברית העמידה מילארד דולר, מחציתם בהלוואות ומחציתם מענקים, לטובת קומפלקס השבבים המהירים אותו מקימה Sk Hynix במדינת אינדיאנה (ראה ירחון מאי 24).
ממשלת צ'כיה בחרה בקונסורציום קוריאני לבניית שתי תחנות כוח גרעיניות בעבור כ- 20 מליארד דולר.
סמסונג רוכשת סטארט-אפ בינה מלאכותית בריטי בשם Oxford Semantic Technologies שהוקם על ידי שלושה פרופסורים מאוניברסיטת אוקספורד. החברה מתמחה בניתוח איך משתמשים אוספים, זוכרים ושולפים מידע. המחיר לא פורסם.
LG גם רוכשת. את חברת Athom ההולנדית שכבר מוכרת באירופה את שירות Homey המאפשר חיבוריות של אלפי מכשירי קצה ואלפי אפליקציות למרכז נתונים אחד בבית החכם. LG תשלם 60 מליון דולר עבור 80% מהחברה ותקבל חיזוק לחזון הבית החכם שלה שיאפשר שימוש בבינה מלאכותית יוצרת להפעלת מכשירי הקצה והאפליציות הנלוות בבית.
משרד האוצר הקוריאני העמיד חמישה מליארד דולר לקרן ההשקעות הממלכתית KIC, על מנת להשתתף עם חברות בינוניות ברכישת חברות בחו"ל שיש בהן כדי לתרום לכלכלה הקוריאנית, כמו בתחומי השבבים, הסוללות והבינה המלאכותית.
הנדל"ן החדש. חוות שרתים שממוקמת בעיר Hanam, ליד סיאול, ומשכירה שרתים לקאקאו ו-LG נמכרה תמורת 540 מליון דולר לקרן השקעות. קבוצת Hanwha מקימה AI Data Center בטקסס ארצות הברית בעלות של מליארד וחצי דולר.
Air Products Korea, ספקית הגז התעשייתי השניה בקוריאה (נתח שוק 22%), עומדת למכירה על ידי חברת האם האמריקאית. המחיר המשוער כ-3.6 מליארד דולר. אשתקד הניב העסק רווח תפעולי של 105 מליון דולר.
חטיבת הכימיקלים של קבוצת Hyosung תמכור את מפעל הגזים שלה בתמורה ל-940 מליון דולר לקרנות השקעה. המפעל הוא השלישי בגודלו בעולם ביצור גז NF3 המשמש בתעשיית השבבים. הסכום יעזור להקל על מצבת החובות של חטיבת הכימיקלים, שכבר צמחו ל-2.5 מליארד דולר.
מספנות Hanhwa Ocean, הרכש החדש של קבוצת Hanhwa, יבנו ללקוחות מזרח תיכוניים 4 מכליות גז נוזלי (LNG) וארבע מכליות ענק לנפט גולמי (VLCC) בתמורה ל 1.57 מליארד דולר. מספנות יונדאי קיבלו הזמנה לבניית 12 אוניות מכולה (קיבולת של 15,500קונטיינרים) לחברת ספנות צרפתית בתמורה ל- 2.7 מליארד דולר.
הממונה על התחרות בקוריאה אישר למספנות יונדאי לרכוש את STX תעשיות כבדות, ובכך לקבל שליטה של 70% משוק המנועים לספינות ו-80% משוק החלקים למנועים אלה.
תמונת החודש
המנהיג העליון של צפון קוריאה יצא בעצמו לפקח על מאמצי החילוץ בעקבות שטפונות ענק שפקדו את המדינה.
קוריאניזציה
סדרת סרטוני ההדרכה על הקמת חברות וגיוס עובדים בקוריאה. בשיתוף מכון היצוא. לצפייה – כאן.
ראיון משודר עם איציק יונה
איך בונים בהצלחה עסק עם קוריאה ולמי זה פחות מתאים – לשמיעת הראיון – כאן.
זה חינוך זה?
לא תקראו את זה בשום מקום. אני פותח הכל על החינוך בקוריאה. מתי קוריאנים בכל זאת מתפללים, האם הם לומדים תלמוד בבלי או גם ירושלמי? לשים פליי בנסיעה לעבודה
לוח החופשות והחגים בישראל ובקוריאה
הורידו ושתפו עם הלקוחות, השותפים והעובדים הקוריאנים שלכם את לוח החגים הישראלי בשפה הקוריאנית – לחצו להורדה
לנוחותכם – לוח החגים והחופשות הקוריאני המלא לשנת 2024. להורדה.
